Personen bearbeiten (Allgmeine)

Mit diesem Dialogfenster können Sie die Daten Ihrer Gesellschafter und Interessenten betrachten und verändern (siehe auch Registerkarten Allgemein 2, Vermögensverwaltung, Finanzdaten, Kontakt). Insbesondere können auf dieser Seite Adressdaten verändert werden. Informationen zu Elementen, die für alle Registerkarten gelten (Menüeintrage, Schaltflächenleiste, Clubzugehörigkeit) finden Sie hier.

Allgemeine Daten

  • Die Felder auf dem linken Drittel des Fensters und das Feld Bemerkung sind selbsterklärend (Position meint die berufliche Position). Sie gelten für die Person und müssen damit nur einmal gepflegt werden, selbst wenn die Person in mehreren Clubs ist.
  • Unter "Status" können Sie zwischen Interessent, Gesellschafter, Unterkonto, Ausgetreten oder einer eigenen Definition wählen. Interessenten haben keine Möglichkeiten zur Vermögensverwaltung (Ein-/Auszahlungen etc.). Ausgetretene werden nur noch bis zum Monat Ihres Austritts (einschließlich) im Monatsabgleich berücksichtigt.
  • Mit "Eingetreten am" können Sie angeben, wann die Person Gesellschafter in Ihrem Wertpapierclub geworden ist.
  • Für jeden Club kann einer Person ein Betreuer zugewiesen werden. Zur Auswahl stehen die Benutzer des DWB Club Managers.
  • Kriterium 1 und 2 können für eigene Zwecke verwendet werden, z.B. im Rahmen von Filtern.