Personen bearbeiten (Kontakt)

Mit diesem Dialogfenster können Sie die Daten Ihrer Gesellschafter und Interessenten betrachten und verändern (siehe auch Registerkarten Allgemein, Allgemein 2, Vermögensverwaltung, Finanzdaten). Insbesondere können auf dieser Seite Daten über die Kontaktaufnahme mit dem Gesellschafter verändert werden, z.B. Informationen zu Telefonaten etc. Informationen zu Elementen, die für alle Registerkarten gelten (Menüeintrage, Schaltflächenleiste, Clubzugehörigkeit) finden Sie hier.

Kontaktstatus

Halten Sie hiermit fest, wann Sie zum ersten/letzten/nächsten Mal mit dem Gesellschafter Kontakt aufgenommen haben bzw. aufnehmen wollen und auf welche Art und Weise. Die Auswahlmöglichkeiten der Kontaktart können in Einstellungen/Auswahlmöglichkeiten definiert werden.

Beitrittsart und Briefe

Mit der Beitrittsart können Sie angeben, wie die Person Gesellschafter wurde. Ferner kann angegeben werden ab bzw. seit wann der Gesellschafter Briefe bekommen soll.

Schriftverkehr

Schriftverkehr dient dazu, die Wünsche des Gesellschafters in Bezug auf den Empfang von Vermögensauszügen u.ä. festzuhalten.

Kontaktliste

In dieser Liste werden Kontakte mit dem Gesellschafter angezeigt. Außerdem können Sie neue Kontakte in der jeweils letzten Zeile eingeben. Die Sortierung lässt sich durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift umkehren. Die Spalten haben folgende Bedeutung:

  • Datum: Hier steht das Datum der jeweiligen Einzahlung.
  • Art: Normal oder Umbuchung
  • Typ: Markieren Sie hier, falls eine Auszahlung dem Gesellschafter bereits überwiesen wurde.
  • Kürzel: Das Konto auf das die Auszahlung überwiesen wurde bzw. überwiesen werden soll.
  • Thema:
  • Bemerkung: Hier können Sie Kommentare zu den Einzahlungen eingeben. Mit Klick auf den Pfeil am rechten Rand der Spalte öffnet sich ein erweitertes Bearbeitungsfenster.

Darunter in der linken Auswahlbox können Sie die Zeiträume angeben, von denen Kontakte angezeigt werden sollen.